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Vermögensverwaltende Fonds: Leichte Steigerung

• 5 von 74 Teilnehmern, die Vermögensverwaltende Fonds betreuen, sind per 31.12.2019 nach Punkten besser als die Benchmark.

• Zu Sigma Bank, ODDO BHF Aktiengesellschaft und Raiffeisen Capital Management gesellen sich Berliner Sparkasse und Hauck & Aufhäuser Privatbankiers hinzu.

• Das Benchmark-ETF-Portfolio mit der besten Performance

Berlin, 20. Januar 2020. Fünf von 74 Asset Managern, die Vermögensverwaltende Fonds betreuen, schlagen ein Benchmark-Depot aus Indexfonds nach Punkten. Das zeigt der Quartalsbericht der FUCHS | RICHTER PRÜFINSTANZ zum Performance-Projekt 5 per 31.12.2020 nach 36 Monaten Projektlaufzeit. Zur Sigma Bank (vorher Volksbank Private Banking Liechtenstein), ODDO BHF Aktiengesellschaft und Raiffeisen Capital Management gesellen sich Berliner Sparkasse und Hauck & Aufhäuser Privatbankiers hinzu. Diese Fünf sind nach Punkten besser als die Benchmark.

Das Performance Projekt V stellt den Anlageprofis die Aufgabe, 1 Million Euro in hauseigenen Vermögensverwaltenden Fonds anzulegen und sich dabei mit einem entsprechenden Benchmarkdepot eines fachlich gering vorgebildeten Anlegers zu messen. Das Benchmark-Portfolio besteht aus drei börsengehandelten Indexfonds, das die FUCHS | RICHTER PRÜFINSTANZ zusammengestellt hat.

Wermutstropfen im leicht aufgehellten Stimmungsbild: Kein einziger Anbieter schlägt die passive Benchmark in der Wertentwicklung. Das ETF-Portfolio hat in drei Jahren Laufzeit einen Wertzuwachs von 21% und eine jährliche Rendite von 6,4% gemacht. Am dich testen heran kommt ODDO BHF mit 6,2% Rendite.

Fazit

Die häufig verbreitete Behauptung, aktive Anlagemanager würden gerade in schwierigen Anlagezeiten ihre Vorteile gegenüber passiven Depots ausspielen, wird durch die Performance-Projekte der FUCHS | RICHTER PRÜFINSTANZ bisher deutlich wiederlegt. Nur ganz wenige Häuser schaffen es mit ihren vermögensverwaltenden Fonds bisher kontinuierlich, die passive Benchmark auszustechen.

Hinweis: Die Performance-Projekte der FUCHS | RICHTER PRÜFINSTANZ können auf www.pruefinstanz.de tagesaktuell verfolgt werden (kostenfreie Registrierung).

 


Die FUCHS | RICHTER PRÜFINSTANZ wurde 2003 gegründet und ist ein Zusammenschluss zwischen dem Verlag FUCHSBRIEFE, Berlin und dem Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen, ein Geschäftsbereich des Dr. Richter | Kompetenzzentrum Vermögen, Hannover. Die Prüfinstanz hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Qualität im Private Banking zu untersuchen und transparent zu machen. Ihre Prüffelder sind die Beratung Vermögender, das Management von Stiftungsvermögen, die Vermögensverwaltung und die Vertrauenswürdigkeit der Anbieter von Vermögensdienstleistungen.


Erstellt von Ralf Vielhaber