Private Banking Depot: Vermögensverwalter im 2. Quartal auf Erholungskurs

• Die Zahl der Teilnehmer, die das Benchmark-Depot nach Punkten schlagen konnten, hat im 2. Quartal 2020 wieder zugenommen.

• Nach Punkten sind jetzt 18 (vorher 17) Vermögensverwalter, nach Vermögensstand 17 (vorher 11) besser als die Benchmark.

• Die Dr. Kohlhase Vermögensverwaltung behält die Spitzenposition

Berlin, 5. Juli 2020. Die Vermögensverwalter haben im 2. Quartal 2020 wieder ein klein wenig Boden gut gemacht. Im Performance-Projekt IV der FUCHS | RICHTER PRÜFINSTANZ mit insgesamt 73 Teilnehmern sind per 30. Juni und nach 54 Monaten Laufzeit wieder 18 Vermögensverwalter nach Punkten besser als das ETF-Benchmarkdepot. Damit kann sich ein Anbieter mehr als im desolaten 1. Quartal und sechs Monate vor dem Projektende nach Punkten über die Messlatte – ein einfach gestricktes Depot aus Indexfonds (ETF) – erheben. Zum Ende des ersten Quartals waren es nur 17, die das Benchmark-Depot ausstachen. Messlatte ist eine Punktezahl, die sich aus den Finanzkennzahlen Rendite, Sortino Ratio (Risikokennzahl) und Omega (Performancekennzahl) zusammensetzt.

Private Banking-Depot mit 3 Mio. Euro Ausgangsvermögen

Ziel der Profis ist es, ein Portfolio mit einem Ausgangsvermögen von 3 Millionen Euro mit speziellen Kundenanforderungen an Rendite, Risiko und Liquidität zu managen. Der Kunde wünscht sich eine Vermögensmehrung über die Laufzeit. Als Untergrenze muss am Ende der Laufzeit das Ausgangsvermögen nach Kosten und Steuern erhalten sein.

Dr. Kohlhase Vermögensverwaltung hat weiter die Nase vorn

Der Dr. Kohlhase Vermögensverwaltung ist mit 2.200 Punkten (Benchmark: 1.800 Punkte) und 223 Punkten Vorsprung vor der Dahl & Partner Vermögensverwaltungs AG der Gesamtsieg nur noch theoretisch zu nehmen. Auf Platz 3 folgt ein anonym geschaltete Teilnehmer, Rang 4 belegt die Wagner & Florack Vermögensverwaltung AG vor der Globalance Bank.

Zu den 18, die nach Punkten besser sind als die Benchmark, zählen außerdem FRÜH & PARTNER VERMÖGENSVERWALTUNG AG, Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, German Capital Management AG, Klingenberg & Cie. Investment KG, Freie Internationale Sparkasse S.A., von der Heydt & Co. AG, Hamburger Sparkasse AG, Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft, Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, Wiener Privatbank SE, Deka Vermögensmanagement GmbH, Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Bayerische Vermögen AG.

Führend beim reinen Vermögenszuwachs ist die Dahl & Partner Vermögensverwaltung. Sie verzeichnet ein Plus von 1.591.270 EUR (53 %) und somit eine Rendite von 14,3% bei einem maximalen Verlust von 29,8% seit Projektstart am 1.1.2016. Ihr folgt ein anonymen Teilnehmer sowie die Wagner & Florack Vermögensverwaltung AG (+731.251 EUR). Insgesamt haben 17 Anbieter einen höheren Vermögensstand als das Benchmark-Depot (3.350.408 EUR).

Freie Strategiewahl

Jedem Teilnehmer steht es frei, wie er das Ziel erreichen will. Grundsätzlich stehen alle an einer Börse frei handelbaren Wertpapiere zur Verfügung. Lediglich Futures und Optionen sind über die Plattform nicht abbildbar. Sie wird von der vwd GmbH zur Verfügung gestellt. Der Finanzdienstleister steuert ebenfalls die Datengrundlage zum Performance-Projekt bei. Jeder Vermögensmanager kann über die Höhe der Kosten eigenständig entscheiden. Sie werden bei der Renditeberechnung berücksichtigt. Die drei Bewertungskriterien werden gleichgewichtet. Sie wurden mit dem Zentrum für Asset und Wealth Management, WHU Otto Beisheim School, erarbeitet.

Die FUCHS | RICHTER PRÜFINSTANZ ist durch FUCHSBRIEFE Geschäftsführer Ralf Vielhaber als Beirat sowie Dr. Richter, Geschäftsführer Dr. Richter | IQF, als assoziiertes Mitglied des Zentrums vertreten. Hinweis: Die Performance-Projekte der FUCHS | RICHTER PRÜFINSTANZ können auf www.pruefinstanz.de tagesaktuell verfolgt werden (kostenfreie Registrierung).

------ Die FUCHS | RICHTER PRÜFINSTANZ wurde 2003 gegründet und ist ein Zusammenschluss zwischen dem Verlag FUCHSBRIEFE, Berlin und dem Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen, ein Geschäftsbereich des Dr. Richter | Kompetenzzentrum Vermögen, Hannover. Die Prüfinstanz hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Qualität im Private Banking zu untersuchen und transparent zu machen. Ihre Prüffelder sind die Beratung Vermögender, das Management von Stiftungsvermögen, die Vermögensverwaltung und die Vertrauenswürdigkeit der Anbieter von Vermögensdienstleistungen.


Erstellt von Ralf Vielhaber