Die Eckdaten im Überblick

Kunde

Vermögender Ruheständler

Vermögen

2.000.000 Euro

Rendite-Vorgabe

Realer Vermögenserhalt nach Kosten, Steuern und Entnahmen

Risiko-Vorgabe

Unter Berücksichtigung der Marktgegebenheiten „stressarmes“ Portfolio; als maximaler Verlust werden 20 % vom jeweiligen Vermögenshöchststand akzeptiert. 

Liquiditätsvorgabe

20.000 Euro nach Kosten und Steuern pro Jahr

Beginn 

01.10.2021

Ende

30.09.2026 (Tagesschlusskurs)

Teilnehmer

Banken und unabhängige Vermögensverwalter

Bewertungsmaßstab

 1. Einhaltung der Kundenvorgaben

2. Positive oder negative Abweichung bezüglich Rendite und Schwankungsbreite im Vergleich zu einem "naiven" Portfolio aus sechs ETF.

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