Performance-Projekt 6 (2000-2024): Stiftungsportfolio
Übersicht
Kunde | Gemeinnützige Stiftung |
Vermögen | 5.000.000 Euro |
Rendite-Vorgabe | Mindestens 100.000 Euro jährlich Ausschüttung aus ordentlichen Erträgen (Zinsen, Dividenden, Ausschüttungen). Aktienquote bis zu 50 % laut Satzung zulässig. Nachhaltige Kapitalanlage ist zu integrieren, jedoch keine vollständige, strengste Berücksichtigung von Nachhaltigkeit notwendig.
|
Risiko-Vorgabe | keine, außer "maximal erträglicher Verlust" |
Maximal erträglicher Verlust vom jeweiligen Höchststand gemessen: | bis zu 20 % |
Liquiditätsvorgabe | Ausschüttungen in Höhe von mindestens 100.000 Euro pro Jahr |
Beginn | 1. Januar 2020 |
Ende | 31. Dezember 2024 |
Teilnehmer per 1.1.2020 | noch nicht bekannt |
Bewertungsmaßstab | Positive oder negative Abweichung bezüglich Rendite und Schwankungsbreite im Vergleich zu einem "naiven" Portfolio aus mehreren ETFs aus Anleihen und Aktien. Aktienquote der Benchmark: 45 %. |