| Kunde | Gemeinnützige Stiftung |
| Vermögen | 5.000.000 Euro |
| Rendite-Vorgabe | Mindestens 100.000 Euro jährlich Ausschüttung aus ordentlichen Erträgen (Zinsen, Dividenden, Ausschüttungen). Nominaler Vermögenserhalt nach Kosten am Ende der Laufzeit. |
| Risiko-Vorgabe | keine |
| Maximal erträglicher Verlust vom jeweiligen Höchststand gemessen: | entfällt |
| Liquiditätsvorgabe | Ausschüttungen in Höhe von mindestens 100.000 Euro pro Jahr |
| Beginn | 1. November 2014 |
| Ende | 31. Oktober 2019 |
| Teilnehmer per 1.11.2014 | 51 Banken und Vermögensverwalter |
| Bewertungsmaßstab | Positive oder negative Abweichung bezüglich Rendite und Schwankungsbreite im Vergleich zu einem "naiven" Portfolio aus zwei ETFs aus Staatsanleihen und Dividendenaktien. |
