Qualität zu liefern heißt auch zu lernen und sich stets zu verbessern. Die Private Banking Prüfinstanz bereitet die Erkenntnisse aus den unterschiedlichen Marktuntersuchungen systematisch auf und stellt die Informationen in Seminaren, Konferenzen und Workshops zur Verfügung.

Die Angebote richten sich an Führungskräfte im Private Banking, Vermögensberater, Financial Planner, Estate Planner, Portfoliomanager und Vermögensverwalter und Vertreter von Familiy Offices.

Ziel ist es, das Qualitätsniveau in der Beratung im Interesse und zum Vorteil des Private Banking-Kunden beständig zu erhöhen.

Vermögensverwaltung im Wealth Management

Wir diskutieren die aktuellen Ergebnisse der verschiedenen Projektrunde des FUCHS Performanceprojekts von Dr. Jörg Richter und Verlag Fuchsbriefe.

Dabei steht jeweils ein aktuelles Fachthema (z. B. Aktiv vs. Passiv oder Absolute Return) im Mittelpunkt. Mehrere Referenten bringen ihre Fachexpertise ein, verschiedene Fachdiskussionen verstehen für die Vertiefung der Themen zur Verfügung. Zudem sind die im Peformanceprojekt führenden Vermögensverwalter vor Ort und stellen ihre Ergebnisse und Erfolgsstrategien vor.

Durchführung im Juni eines Jahres in Frankfurt.   MEHR ...

Qualität im Vermögensmanagement: Ein Tag mit Ralf Vielhaber und Dr. Jörg Richter

Wir präsentieren und diskutieren die aktuellen Ergebnisse der Markttests im Private Banking.

  • Wie können Vermögende überzeugt und als Kunden gewonnen werden?
  • Was zeigt der Markt als Standard?
  • Was sind Fehlerquellen und Hürden bei der Akquise und Kundenberatung?

Durchführung i. d. R. im März eines Jahres an mehreren Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.   MEHR ...


Inhouse-Veranstaltungen

Darüber hinaus bieten wir Inhouse-Veranstaltungen, zugeschnitten auf die jeweiligen Anforderungen der Teilnehmer an, z. B. 

Auswertungspaket „Markttest Vermögensmanager“

Das Paket richtet sich an von der Prüfinstanz im Rahmen des Vermögensmanagements (sog. „TOPS“) verdeckt getesteten Banken und Vermögensverwalter.

In einem eintägigen Workshop werden sämtliche Wahrnehmungen der Tester und Prüfinstanz von der Kontaktaufnahme über die Beratung und die Vermögensstrategie bis zur finalen Entscheidung des Kunden übersichtlich aufgezeigt und mit den Ergebnissen der übrigen Wettbewerber verglichen.

Mögliche Qualitätsmängel werden aufgezeigt und besondere Stärken betont. Das Auswertungspaket wird individuell auf die Bedürfnisse der Zielgruppe, z. B. Vorstand, Leitung Private Banking, Berater ausgerichtet.

Interessenten wenden sich bitte an Dr. Jörg Richter, IQF.

Auswertungspaket „Markttest Stiftungsmanager“

Das Paket richtet sich an von der Prüfinstanz im Rahmen des Stiftungsmanagements getesteten Banken und Vermögensverwalter.

Der Umfang entspricht den Ausführungen zum Auswertungspaket „Markttest Vermögensmanagement“.

Interessenten wenden sich bitte an Dr. Jörg Richter, IQF.