Projektrunde 3 (Stiftungsdepot)

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Kunde Gemeinnützige Stiftung
Vermögen 5.000.000 Euro
Rendite-Vorgabe Mindestens 100.000 Euro jährlich Ausschüttung aus ordentlichen Erträgen (Zinsen, Dividenden, Ausschüttungen). Nominaler Vermögenserhalt nach Kosten am Ende der Laufzeit.
Risiko-Vorgabe keine
Maximal erträglicher Verlust vom jeweiligen Höchststand gemessen: entfällt
Liquiditätsvorgabe Ausschüttungen in Höhe von mindestens 100.000 Euro pro Jahr
Beginn 1. November 2014
Ende 31. Oktober 2019
Teilnehmer per 1.11.2014 51 Banken und Vermögensverwalter
Bewertungsmaßstab Positive oder negative Abweichung bezüglich Rendite und Schwankungsbreite im Vergleich zu einem "naiven" Portfolio aus zwei ETFs aus Staatsanleihen und Dividendenaktien.